업무용 연락처 관리: 개인 주소록과 고객 정보 분리하기

따라 하기

1. 태스크팩 고객관리에 고객 이름과 전화번호를 등록합니다. 휴대폰 개인 연락처에 고객 번호를 추가할 필요가 없으며, 같은 작업공간의 직원은 각자의 조회 권한에 따라 고객 정보를 확인합니다.
2. 모바일 앱 설정에서 CID 사용 안내를 확인하고 동의한 뒤 발신자 식별과 다른 앱 위에 표시 권한을 설정합니다.
3. 등록 고객 미리보기로 팝업과 표시할 항목을 확인합니다. 고객명, 전화번호, 고객 등급, 진행 단계, 담당자 중 필요한 정보를 설정할 수 있습니다.
4. 전화가 오면 전달된 수신 번호를 등록 고객 번호와 대조합니다. 일치하는 고객이 있으면 팝업에서 고객 정보를 확인하고 고객 정보 보기를 눌러 상세로 이동합니다.
5. 통화 후 필요한 상담과 후속 업무를 직접 기록합니다. 방문 약속은 캘린더에 등록하고 담당자와 미래 알림 시점을 지정합니다.

막힐 때 확인할 사항

• 수신 팝업은 지원 모바일 기기와 필요한 권한, 앱 로그인·네트워크·고객 조회 권한이 필요합니다. 기기 설정에 따라 이용 여부와 표시 방식이 달라질 수 있습니다.
• 등록되지 않은 번호는 설정에 따라 미등록 발신자로 표시됩니다. 발신번호가 숨겨지거나 등록 번호와 다르면 고객이 연결되지 않을 수 있습니다.
• 휴대폰 주소록을 태스크팩 고객목록으로 자동 수집하는 기능이 아닙니다. 전화 통화를 녹음하거나 상담 내용을 자동 작성하는 기능도 아닙니다.
• 전화 수신 팝업과 일정 알림은 별개입니다. 일정 알림은 담당자·미래 알림 시점·앱 로그인·알림 허용을 확인하고, 중요한 약속은 캘린더에서도 직접 확인하세요.

업무에 적용하기 전 자주 묻는 질문

업무용 연락처를 휴대폰에 모두 저장해야 하나요?

고객 번호는 태스크팩 고객관리에 등록하면 됩니다. 수신 팝업은 휴대폰 주소록에 저장된 이름이 아니라 태스크팩의 고객 정보를 기준으로 표시합니다. 개인 연락처와 업무용 고객 정보를 서로 다른 곳에서 관리할 수 있습니다.

직원마다 같은 고객 번호를 개인 주소록에 추가해야 하나요?

같은 작업공간의 직원은 고객 조회 권한에 따라 프로그램에 등록된 고객 정보를 확인합니다. 각자 개인 주소록에 같은 고객 번호를 반복 저장할 필요가 없습니다. 모바일 수신 팝업은 직원별 앱 로그인과 기기 권한·기능 설정을 확인해 주세요.

업무용 연락처 관리와 업무용 전화번호 발급은 다른가요?

이 가이드는 이미 사용하는 고객 번호를 프로그램에 정리하고 수신 시 고객을 확인하는 방법입니다. 업무용 전화번호를 새로 발급하거나 통화 회선을 추가하는 서비스 안내는 아닙니다.