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TaskPack 사용 가이드
가입과 첫 설정부터 고객·업무·일정 관리, 자주 발생하는 문제 해결까지 필요한 방법을 찾아보세요.
16개 가이드
고객·업무
업무용 연락처 관리: 개인 주소록과 고객 정보 분리하기
업무용 연락처를 개인 휴대폰 주소록과 나누어 관리하는 방법을 알아보세요. 태스크팩에 고객 번호를 등록하면 휴대폰 연락처에 저장하지 않아도 전화 수신 시 고객 정보를 확인할 수 있습니다.
가이드 읽기 시작하기TaskPack 가입과 로그인
이메일로 가입하고 무료 체험을 시작하는 방법을 안내합니다.
가이드 읽기 시작하기비밀번호 재설정
로그인할 수 없을 때 가입 이메일로 비밀번호를 다시 설정합니다.
가이드 읽기 시작하기작업공간 처음 설정하기
처음 로그인한 뒤 메뉴와 업무 선택값을 필요한 범위부터 설정합니다.
가이드 읽기 직원·권한직원 이메일 초대와 수락
새 직원과 이미 가입한 직원을 이메일로 초대하고 초대 상태를 관리합니다.
가이드 읽기 직원·권한직원 역할과 자료 조회 범위 설정
직원별 기능 권한과 전체·팀·본인 담당 자료 범위를 설정합니다.
가이드 읽기 고객·업무고객 등록과 검색
PC와 모바일에서 고객을 등록하고 관련 기록을 찾습니다.
가이드 읽기 고객·업무상담과 담당 업무 기록
상담 기록과 후속 업무를 고객·담당자와 연결합니다.
가이드 읽기 고객·업무일정 등록과 휴대폰 알림
캘린더에서 일정을 등록하고 담당자에게 알림이 오는 조건을 확인합니다.
가이드 읽기 자료·매출문서 첨부와 저장공간
파일을 첨부하고 미리보기·저장공간 한도를 확인합니다.
가이드 읽기 자료·매출상품·장비 재고와 입출고
상품·장비 수량과 입출고 내역을 기록합니다.
가이드 읽기 자료·매출견적·계약·청구 기록
견적·계약 문서와 청구·수납 상태를 업무 기록에 연결합니다.
가이드 읽기 문제 해결메뉴나 고객·업무가 보이지 않을 때
메뉴 숨김, 검색 필터, 기능 권한과 담당 자료 범위를 차례로 확인합니다.
가이드 읽기 문제 해결직원 초대 메일이 오지 않거나 만료됐을 때
수신 주소, 스팸함, 24시간 유효기간과 재발송 상태를 확인합니다.
가이드 읽기 문제 해결일정 알림 또는 CID가 표시되지 않을 때
알림 조건과 모바일 권한·CID 사용 설정을 각각 확인합니다.
가이드 읽기 문제 해결이용권 변경이나 온라인 결제가 되지 않을 때
현재 이용 상태와 결제 제공 범위를 확인합니다.
가이드 읽기처음이라면 빠른 시작부터
빠른 시작 가이드 보기 PC와 모바일의 기본 업무 흐름을 실제 화면으로 살펴볼 수 있습니다.