TaskPack 업무별 활용

고객 정보와 상담 기록을 함께 관리하는 방법

고객 연락처와 상담 내용이 여러 파일에 흩어졌다면, 고객별로 기록을 연결하는 것부터 시작하세요.

이런 분께 도움이 됩니다 · 엑셀·메신저에 나뉜 고객 정보를 함께 확인하려는 개인과 소규모 팀

이 순서로 시작하세요

가상 업무 예시

가상 고객 A가 다시 문의한 상황을 예로 들어 보겠습니다. 고객 정보에는 연락처를, 상담에는 요청받은 내용과 안내 결과를 남깁니다. 아직 답하지 못한 질문은 담당 업무로 등록합니다. 다음 담당자는 권한이 있는 고객 기록과 관련 업무를 확인한 뒤 응대를 이어갑니다.

엑셀 고객관리와 무엇이 다른가요?: TaskPack에서는 고객 정보와 상담·업무·일정 기록을 연결해 확인할 수 있습니다. 연락처 목록만 필요하면 엑셀로 정리할 수도 있지만, 담당자별 후속 업무를 함께 관리하려면 기록을 나누고 고객과 연결하는 방식이 도움이 됩니다.
기존 엑셀 자료를 바로 모두 옮길 수 있나요?: 데이터 관리의 엑셀 가져오기에서 지원하는 자료와 항목 연결을 확인해야 합니다. 먼저 소량의 자료로 고객명·연락처 등의 연결 결과를 확인하고 나머지를 옮겨 주세요.

고객 연락처와 상담 내용이 여러 파일에 흩어졌다면, 고객별로 기록을 연결하는 것부터 시작하세요.

상담 내용과 다음 할 일을 구분하고, 담당자와 상태를 정해 후속 업무를 확인하세요.

확정된 방문 약속을 캘린더에 등록하고 PC와 Android에서 날짜·시간·담당자를 확인하세요.